한국수출입은행, 총 10억달러 규모 글로벌본드 발행 성공

한국수출입은행(은행장 은성수, 이하 ‘수은’)은 20일 새벽 전세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

이는 수은이 올들어 두 번째 발행하는 글로벌본드다.

이날 발행된 글로벌본드는 듀얼 트란쉐*(Dual Tranche) 구조로, 3년 만기 고정금리 5억달러와 5년 만기 고정금리 5억달러로 이뤄졌다. 


무역 전쟁 장기화에 대한 우려와 유가 불안정 등에 따라 주요 증시가 하락하는 등 금융시장 불확실성이 확대되고 있는 가운데 수은은 당초 계획한 발행시점을 수차례 연기하며 시장을 모니터링하다가 글로벌 금융시장이 안정화되는 시점을 포착했다.

수은이 이날 채권발행에 나서자 전세계 약 90개의 투자자가 37억달러 규모를 주문하며 높은 관심을 보였다.

지역별 투자자 분포(투자자 배정기준)를 보면 3년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 25%, 미국 15%, 유럽 등이 60%를 차지했고, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 30%, 미국 15%, 유럽 등 55%를 차지했다.

특히 이번 채권 발행에는 각국 중앙은행, 국부펀드 및 국제기구 등 초우량 투자자들의 주문이 많았다.
초우량 투자자들의 투자비중은 3년 트란쉐 70%, 5년 트란쉐 50%에 달한다.
이와 같은 투자비중은 최근 한국물 발행 중 가장 높은 수준이다.

수은 관계자는 “글로벌 금융시장 변동성 확대로 전반적인 채권 발행활동이 다소 위축된 환경에서도 글로벌 투자자들의 높은 수요를 확보한 점은 수은 채권이 시장에서 안전자산으로 평가되고 있다는 반증이다”면서 “초우량 투자자들의 높은 참여 비중은 그동안 수은이 지속적으로 전세계 투자자들에게 투자설명회를 개최하고, 시장과 소통해온 점이 결실을 맺은 것이다”고 말했다.

이 관계자는 또 “기준금리인 미 국채수익률은 점진적으로 상승 추세임에 따라 발행 절대금리는 전년대비 상승하였으나, 우량 투자자들의 수요를 바탕으로 미 국채수익률 대비 가산금리는 절감할 수 있었다”면서 “앞으로도 조달비용 절감을 통해 고객기업의 금리부담을 줄이기 위한 노력을 지속할 것이다”고 덧붙였다.

수은은 국내 대표 외화차입기관으로 매년 100억달러 내외의 외화를 조달하고 있다.
변동성 높은 국제금융시장에 대응하기 위해 다양한 통화시장을 공략해왔고 향후에도 조달원 다변화를 위한 노력을 지속할 계획이다.