최근 전 세계적으로 환경에 대한 사회적 관심과 친환경 투자가 증가하는 상황에서, 한전은 국내 최초 2년 연속 글로벌 그린본드를 발행하여 신재생 및 친환경 사업을 선도적으로 추진하고 국가 온실가스 감축에 기여하고자 했다.
발행금리는 5년만기 미국 국채금리 0.438%에 국가, 기업 신용도 등에 따른 가산금리 0.75%를 더한 1.188%로, 국내 은행 및 기업이 발행한 글로벌 달러채권 5년물 중 역대 최저수준이다.
발행예정액(5억달러) 대비 10배(52억달러)의 투자수요가 몰리면서 최초 제시 금리(1.638%)보다 0.45% 포인트 낮아진 1.188%수준으로 발행했다.
한편 통화스왑을 통해 원화로 환산하여 지급할 금리는 0.539%로 국내 전력채 발행과 비교해서도 0.868% 포인트 낮은 금리로 조달함에 따라 금융비용을 크게 절감했다.
금번 발행은 최근 COVID-19 확산에 따른 글로벌 경기 불확실성, 미중 갈등 확대 등 대외 불확실성이 높은 상황에도 불구하고 한전의 펀더멘탈에 대한 투자자들의 신뢰와 한전의 에너지 전환 및 탈탄소화에 대한 투자자 요구를 확인한 계기가 되었다.
한전은 금번 그린본드 발행으로 조달할 자금을 기존 채권에 대한 차환과 국내외 신재생 사업, 신재생 연계설비 확충, 에너지 효율화 사업 등에 사용할 예정이다.
국내 최초 2년 연속 성공적인 그린본드 발행으로 한전은 친환경 에너지 기업으로서의 이미지를 제고하고, 조달재원 다변화를 통한 저금리 조달로 금융비용 절감에 크게 기여할 것으로 예상된다고 밝혔다.
